南鋼發行“一帶一路”公司債

時間: 2020-04-02   作者: 匿名   瀏覽次數: 493

為進一步促進“一帶一路”資金融通,推動資本市場更好地服務“一帶一路”建設,南京南鋼鋼鐵聯合有限公司(南鋼)成功發行2020年度首期公司債(“一帶一路”公司債券),規模8億元,期限3(2+1)年,初始詢價上限5.8%,最終收窄定價在5.2%。

“一帶一路”倡議以來,南鋼發揚“和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏”的絲路精神,將自身的生產、技術、服務、品牌優勢轉化為開展國際合作的優勢,持續向“一帶一路”沿線國家和地區出口風電核電用鋼、管線用鋼、超低溫容器用鋼、高層建筑用鋼、高檔調質鋼等,不斷擴大自己的世界“朋友圈”,為“一帶一路”建設、打造“人類命運共同體”做出了自己的貢獻。

南鋼緊抓債券市場向好的有利時機,一方面推動中信證券加快準備發行資料,一方面與中信證券聯合組織多場路演、反路演活動推介本期債券,同時引入國盛、德邦等財務顧問尋找投資者。本期債券發行恰逢新冠肺炎疫情期間,經多方密切配合、不懈努力,克服了材料準備、遠程溝通等一系列不便,最終獲得眾多投資機構涵蓋銀行、券商資管、基金、保險等的踴躍投標參與。

本期債券是鋼鐵行業、江蘇省2020年首單“一帶一路”專項公司債券,為南鋼在債務資本市場樹立了良好的形象,滿足了投資人對于優質債券資產的配置要求,同時也是南鋼在開拓融資渠道、豐富融資品種方面取得的重大突破,為南鋼實現資金自我閉環奠定了良好基礎。本次成功發行也體現出投資人對南鋼持續向好、長期健康發展的堅定信心。

文字 | 王尊                  圖片 | 綜合

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